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超完美!股債平衡才能精準致富:巴菲特投資攻略圖解+存債致富
目錄《巴菲特投資攻略圖解》 目錄
推薦序
想擁有巴菲特的投資魔法,從這本書開始! ──梁碧霞
滾雪球,必須先找到濕的雪和長長的山坡 ──鍾文榮
前言 投資越早起步,收穫的果實將越大、越甜
CHAPTER 1 巴菲特就這樣成了富豪
01 ▍華倫.巴菲特是什麼樣的投資家?
/世界排名第五的大富豪/出生於股市大崩盤時代/11歲就開始接觸股票投資
/不放過任何可能的商機/與葛拉漢的相遇
02 ▍巴菲特如何讓資產增加?
/從100美元開始的投資合夥事業/成為波克夏的董事長
/波克夏的股價由6美元飆漲至10萬美元
03 ▍巴菲特買入什麼樣公司的股票?
/留意經營方針,購入可口可樂股票/看準相對便宜的時間點,購入美國運通股票
/看準品牌力,購入吉列公司股票/「巴菲特概念股」就存在於你的日常生活中
04 ▍影響巴菲特的三位智者
/向葛拉漢學到「價值投資」/向費雪學到「核心投資」/來自摯友蒙格的珍貴建言
CHAPTER 2 深入探索巴菲特的投資哲學
05 ▍股票投資,形同擁有企業的一部分
/你買的是公司,而不是股票/以成為企業主的心態研究公司/致贈金幣給經營者的日本第一大股東
/「大街」勝過華爾街/在大街上發現內布拉斯加家具賣場
06 ▍以終生持有的打算買進股票
/為企業補給能源是投資人的職責/認清自己的投資態度/簡單辨別投資家與投機者的方法
/巴菲特以「終生持有」為原則的理由/長期投資,讓「複利效果」成為你的助力
07 ▍切忌跟著行情或經濟動向起舞
/迷惑你的「市場先生」究竟是什麼人?/聰明利用「市場先生」的方法
/重大投資決策,一生中不超過二十次
08 ▍不買自己不了解的公司的股票
/巴菲特不碰高科技股的理由/清楚自己的「核心能力範圍」
09 ▍買進股價低於企業價值的股票
/巴菲特的絕招──「價值型投資」/便宜撿股的絕佳時機/巴菲特在行情暴跌時出手的案例
/巴菲特在企業發生特殊事件時買進股票的案例
10 ▍只投資精選的少數幾檔股票
/向費雪學到的智慧──「核心投資」/沒有十足把握,絕不出手
/分散風險式投資是適合初學者的做法?/越是精心篩選的個股,投資態度會越慎重
CHAPTER 3 巴菲特如何精選個股?
11 ▍選擇簡單易懂的事業
/想了解企業,讀就對了!/在網路上蒐集公司資訊/從企業網頁讀出「變化」的蛛絲馬跡
/化身為新聞記者,仔細調查企業
12 ▍選擇穩定創造利潤的公司
/本業穩定的企業是巴菲特的最愛/以「每股盈餘」檢測企業的穩定性
13 ▍選擇未來展望看好的公司
/相對優勢vs大宗商品/賦予大宗商品「品牌」,就能建立優勢
/企業的「護城河」越大,前景越看好
14 ▍檢視經營者是否理性思考
/企業的未來終究繫於經營者/從盈餘的使用方法了解經營者的想法/如何把盈餘還給股東?
15 ▍檢視經營者是否誠實面對股東
/經營者是否回應股東想知道的事?/企業能有所發展,是拜股東所賜
/懂得從失敗中學習的經營者才值得信賴
16 ▍檢視經營者能否戰勝模仿的誘惑
/無法抵擋模仿誘惑的人們/經營者無法抵抗模仿誘惑的原因
/要評估經營者,請看他過去的發言/閱讀年報時的注意事項
CHAPTER 4 從數字找出巴菲特概念股的方法
17 ▍發掘股東權益報酬率高的公司
/巴菲特重視的「股東權益報酬率」是什麼?/從財務報表試算股東權益報酬率
/用專家的角度看股東權益報酬率
18 ▍發掘營業利益率高的公司
/撙節成本並不是什麼特別的大事/巴菲特重視的「營業利益率」是什麼?
19 ▍發掘業主盈餘高的公司
/企業的現金流量為什麼重要?/現金流量有三大類/巴菲特推崇的「業主盈餘」是什麼?
/看自由現金流量,就能知道獲利能力
20 ▍發掘企業價值被低估的股票
/「安全邊際」越大,越能安心/企業價值指的是「將來能賺進多少」
/利用「股價淨值比」,找出相對便宜的個股/利用「本益比」,找出相對便宜的個股
CHAPTER 5 成為富豪的投資組合
21 ▍投資組合是增加財富的戰略藍圖
/什麼是「投資組合」?/為什麼投資組合如此重要?/積極的組合管理vs指數型投資
/分散投資的好處有哪些?
22 ▍巴菲特用「核心投資」增加財富
/揭開巴菲特的投資組合/核心投資的五大成功法則
23 ▍如何調整投資組合?
/巴菲特決定汰換投資組合的時機/巴菲特決定「賣出」的時機
CHAPTER 6 實踐巴菲特投資法
24 ▍如何發掘巴菲特概念股?
/解讀時代的大趨勢/找出在大趨勢中價值提升的企業
/「金融」、「智慧財產」和「品牌」是關鍵字
25 ▍從日常生活周遭發掘巴菲特概念股
/找出和日常生活息息相關的個股
(1試著分析自己喜愛光顧的店家│2試著調查自己嚮往就職的公司│3參考親朋好友的意見│4從報紙及電視新聞中掌握資訊)
26 ▍調查新發現潛力股的五大步驟
/如何篩選投資對象?
(1詳閱企業網頁,了解事業内容│2檢視股東權益報酬率,了解是否為了股東而經營│
3檢視營業利益,了解是否穩定創造獲利│4檢視現金流量,了解事業是否成功經營│
5檢查股價K線圖,了解股價表現好壞)
27 ▍成為富豪的投資哲學養成方法
/隨性的投資法是無法為你帶來幸福的/寫下你的投資信念/持續改良你的投資哲學
/投資理財切忌淪為一陣風潮
《存債致富》 目錄
作者序
Part01進場前,停看聽﹗──你所虧的錢,其實都來自你的認知不足
1-1投資一個自己不懂的東西,比不投資更可怕
1-2想賺錢,你必須先搞懂你自己!
1-3投資債券前,先了解債券與股票的不同
1-4投資債券前,先了解債券與定存的不同
1-5關於債券的基本條件
1-6明明是穩固的投資,為什麼還是會虧損?
1-7搞懂債券種類,財富更增殖
1-8數學不好別擔心,辣媽教你輕鬆了解債券價格怎麼算?
1-9債券的存續期間
1-10看懂「利率走勢」就知道錢放在哪裡最賺錢?
1-11談談股債比──早學會,早退休的變富公式
Part02 省心易操作的ETF──讓平凡人也能養出「吸金體質」
2-1迎接財富自由之路的開始──債券ETF
2-2債券ETF這麼多,到底要怎麼挑?
*特別篇:槓桿型ETF
2-3 這檔債券ETF可以買嗎?
2-4 該怎麼購買債券ETF
*特別篇:債券ETF跟高股息ETF該怎麼挑?
Part03 穩穩變富的幸福──債券型基金
3-1穩中求勝的理財商品──債券型基金
*特別篇:債券型基金VS.債券ETF
3-2 該怎麼挑選第一支債券型基金
3-3 這檔債券基金可以買嗎?──基本條件在哪邊看?
3-4 掌握四大重要數據,就能選出最適合你的債券型基金
3-5 帶你輕鬆買進第一支債券型基金
Part04 早知道早富有!秒殺定存的──單一債券投資
4-1 讓債券小白升級小富婆──單一債券
4-2 跟誰買「單一債券」可以買得便宜?
4-3 如何下單購買單一債券
*特別篇 :債券ETF、債券型基金、單一債券比一比
Part05 常見問題Q&A
书名简译:超完美!股债平衡才能精准致富:巴菲特投资攻略图解+存债致富
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