大單：台灣高額保單成交祕笈

012 主編序保險 你的第一選擇！
／周榮佳
016 主編序建立大單團隊 邁向永續發展
／莊盛智
022 作者序選對平台 人生價值翻倍成長
／魏淑蓮
028 作者序心錨效應 人生逆轉勝的答案
／陳玟君
034 作者序創造價值 做自己生命的主人
／陳思佩
040 作者序三贏事業 感恩人生全力以赴
／梁瑞欣

046 第 1 章TOT方程式
／周榮佳
048 ．提升業績的三個元素
051 ．見客量是業績的根本
052 ．提升平均額度六個要訣

060 第 2 章創富．守富．享富．傳富個案解析
062 ．個案1：個人財富管理
資產變現正確配置 合法節稅富足人生
／魏淑蓮
071 ．個案2：財富資產管理
面對客戶一視同仁 服務不分小單大單
／魏淑蓮
080 ．個案3：遺贈稅
合法合規傳承資產 傳富守富以身作則
／陳玟君
089 ．個案4：信託規劃實務
照顧想要照顧的人 避免外人挪用資產
／陳玟君
095 ．個案5：海外所得稅法
海外資產做好規劃 繼承課稅不再煩惱
／陳思佩
109 ．個案6：不動產稅制
善用不動產的特性 合法達到節稅目標
／陳思佩
120 ．個案7：遺囑規劃
做好完美遺產規劃 保障子女避免爭產
／梁瑞欣
132 ．個案8：保單關係人解析
保單關係人之解析 活化保單成交大單
／梁瑞欣
142 ．個案9：醫生保險規劃
醫療責任險做大單 專業規劃安全信賴
／莊盛智
152 ．個案10：企業財富管理
做好企業保險規劃 企業永續家族傳承
／莊盛智

184 第 3 章100% 成交不是夢
／周榮佳
186 ．一次簽單的決心
189 ．上善若水：16種客戶的必勝攻略
204 ．6個一次簽單關鍵問題

210 第 4 章保險ESG永續發展
／莊盛智
212 ．啟動保險 ESG 晶片 
創造企業永續發展
224 ．保險 ESG 晶片：能力資本
＋數位改革＝永續發展

230 第 5 章大單地圖
／莊盛智
232 ．大單的餅，比你想像中還大！

234 總結／周榮佳、莊盛智